Инвестиции в акции машинного обучения
Подробный обзор лучших акций машинного обучения на фондовом рынке США в этом году.
Николас Россолильо — обновлено 11 июля 2022 г., 17:50.
Технология машинного обучения — отрасль искусственного интеллекта (ИИ), которая позволяет компьютерам подражать тому, как люди учатся и адаптируются, используя данные и опыт, — не нова. Ранние работы начались в конце 1950-х годов, и изобретение термина «машинное обучение» приписывают IBM (NYSE:IBM) ученый Артур Сэмюэл.
В начале 1960-х годов компьютер, оснащенный машинным обучением, обыграл исследователей в игре в шашки, а сегодня системы машинного обучения решают гораздо более сложные задачи. Ежедневно вы получаете пользу от машинного обучения, когда выполняете поиск в Интернете по Алфавит's (NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG) Google или получить рекомендуемое телешоу или фильм от Нетфликс (НАСДАК:NFLX).
Предприятия всех видов пытаются применять машинное обучение в своей деятельности, и ожидается, что к 2025 году глобальные расходы достигнут примерно 100 миллиардов долларов в год, что соответствует годовому темпу роста около 40%. Учитывая эти прогнозы, инвестиции в компании, использующие машинное обучение, могут принести большую прибыль.
Лучшие акции машинного обучения
Хотя это не просто игры на машинном обучении, вот некоторые ведущие компании, участвующие в секторе машинного обучения:
| Компания | Рыночная капитализация | Описание |
|---|---|---|
| Тесла (NASDAQ:TSLA) | 1,22 триллиона долларов | Производитель электромобилей, использующий машинное обучение для технологии автономного вождения. |
| Нвидиа (NASDAQ:NVDA) | 665 миллиардов долларов | Компания по разработке и разработке полупроводников, предоставляющая своим клиентам ноу-хау в области машинного обучения. |
| Аксенчер (NYSE:ACN) | 229 миллиардов долларов | Консультационная и профессиональная фирма с исследовательским подразделением по машинному обучению. |
| ServiceNow (NYSE: NOW) | 137 миллиардов долларов | Программная платформа облачных вычислений, которая использует машинное обучение, чтобы помочь предприятиям управлять рабочими процессами. |
| CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) | 62 миллиарда долларов | Программное обеспечение для кибербезопасности, использующее машинное обучение для автоматического обнаружения онлайн-угроз. |
| Палантир Технолоджис (NYSE:PLTR) | 51 миллиард долларов | Фирма-разработчик программного обеспечения, которая специализируется на платформах искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы предприятия могли извлекать ценную информацию из своих данных. |
| Pinterest (NYSE: PINS) | 28 миллиардов долларов | Компания по поиску и открытию в Интернете на основе изображений и видео. |
Источник изображения: Getty Images.
1. Тесла
Работа Tesla над беспилотными автомобилями использует машинное обучение. Хотя беспилотные автомобили вызывают споры, они являются одним из самых захватывающих достижений в области машинного обучения. Имитация множества решений, принимаемых водителем за доли секунды, непостижимо сложна, но Tesla неуклонно совершенствует свои автомобили с автопилотом и полным самоуправлением (которые еще не полностью самоуправляемые, по крайней мере, пока). Производитель электромобилей регулярно выпускает обновления для своих автомобилей с машинным обучением через облачное программное обеспечение.
Tesla собирает видео и данные от владельцев Tesla, чтобы постоянно улучшать алгоритмы машинного обучения. У Tesla также есть суперкомпьютер по прозвищу Dojo, который обучает программное обеспечение, необходимое для того, чтобы автомобили действительно могли ездить самостоятельно. Кроме того, компания применила свой опыт в области программного обеспечения для глобальной энергосистемы, виртуально управляя и автоматизируя накопление электроэнергии для использования в собственной сети зарядных станций и для продажи местным коммунальным службам и другим предприятиям, которым требуется электроэнергия.
Помимо сильного роста продаж, Tesla также сейчас прибыльна и имеет гораздо большую норму прибыли, чем ее старые коллеги-автопроизводители. Акции торгуются с высокой премией, но инвесторы делают ставку на то, что эта компания по производству электромобилей сможет использовать свое лидерство в области искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы нарушить статус-кво в энергетике и транспорте на долгие годы.
2. Нвидиа
Аппаратное обеспечение Nvidia зарекомендовало себя на высокопроизводительной графике видеоигр, но в последние годы ставка компании на искусственный интеллект и машинное обучение начала окупаться. Для обучения машинам требуются огромные объемы информации, и графические процессоры (GPU) Nvidia отлично подходят для этой задачи.
В полупроводниковой промышленности происходит смена караула, и Nvidia быстро становится технологическим лидером в этой области. Он поддерживает высокопроизводительные вычисления с помощью своих графических процессоров, которые ускоряют обработку огромных объемов информации вычислительными устройствами, такими как центры обработки данных.
Полупроводниковая компания также постоянно исследует схемы следующего поколения. Он предоставляет машинному обучению и другим пользователям ИИ обширную библиотеку программного обеспечения, помогающую в развертывании их технологий. В число ее клиентов входят автопроизводители, разрабатывающие автомобили с автоматическим управлением, исследователи биотехнологий, ищущие лекарства от болезней, и розничные торговцы, стремящиеся улучшить свои цепочки поставок. Компания стабильно получает маржу операционной прибыли, исчисляемую двузначными числами, и при этом ежегодно тратит миллиарды долларов на новые исследования и разработки.
3. Аксенчер
Accenture — международная консалтинговая фирма и эксперт в области технологий, которая часто помогает компаниям использовать технологии для трансформации своей деятельности. В число многочисленных компетенций Accenture входит машинное обучение. Это медленно и стабильно растущие акции, поэтому это не самая захватывающая компания в этом списке. Но то, чего не хватает акциям Accenture, они компенсируют доходами акционеров за счет дивидендов и выкупа акций.
У Accenture есть исследовательские лаборатории, посвященные различным направлениям ИИ, и некоторые из ее проектов требуют от компании определения того, как применять машинное обучение для решения реальных проблем. Там, где это уместно, компания рекомендует своим клиентам использовать машинное обучение для поддержки и повышения производительности труда человека в дополнение к повышению эффективности облачных вычислений. Машинное обучение, вероятно, получит широкое распространение в компаниях в ближайшее десятилетие, и Accenture имеет все возможности помочь им в его внедрении.
4. Сервис сейчас
ServiceNow — это платформа облачных вычислений, частично основанная на машинном обучении.Как поставщик программного обеспечения для рабочих процессов, компания использует машинное обучение, чтобы помочь своим клиентам максимально автоматизировать монотонные задачи и гарантировать, что сотрудники тратят больше времени на работу, чем на обсуждение того, как выполнять работу.
Использование ServiceNow машинного обучения также означает, что его возможности постоянно совершенствуются. Чем дольше платформа работает с использованием машинного обучения, тем лучше компания прогнозирует, как можно улучшить рабочие процессы и пометить задачи или приоритизировать их. Хотя это имя не нарицательное, ServiceNow активно занимается машинным обучением и меняет как работу, так и управление взаимоотношениями с клиентами.
На данный момент ServiceNow является крупной фирмой-разработчиком программного обеспечения, но она по-прежнему увеличивает доход более чем на 20%. Этой компании, занимающейся прикладным машинным обучением, еще предстоит пройти долгий путь.
5. Холдинги CrowdStrike
Эта компания, занимающаяся кибербезопасностью, использует машинное обучение, чтобы обнаруживать и идентифицировать угрозы, рекомендовать дальнейшие действия в случае нарушения безопасности и помогать командам, занимающимся информационными технологиями (ИТ), решать проблемы. Технология машинного обучения CrowdStrike собирает данные от тысяч клиентов, что позволяет ей постоянно адаптироваться и становиться умнее.
CrowdStrike, облачная компания, начала свою деятельность как поставщик программного обеспечения для защиты конечных точек для устройств, используемых за пределами традиционных офисных настроек. Являясь ведущим поставщиком систем безопасности, он эффективно использует машинное обучение для обеспечения надежной онлайн-защиты, которая со временем продолжает совершенствоваться.
Помимо невероятных темпов роста, CrowdStrike также невероятно прибыльна. В 2021 году компания получила более 30% прибыли от свободного денежного потока — завидная норма прибыли, особенно для молодого технологического подразделения.
6. Палантир Технологии
Palantir — компания-разработчик программного обеспечения, которая создает базовые платформы для крупных предприятий. В немалой степени благодаря быстрому росту вычислительной мощности, облачных технологий и искусственного интеллекта в мировой экономике происходят беспрецедентные изменения.Чтобы не отставать, предприятиям нужен лучший способ получить представление об их огромных и постоянно растущих массивах цифровых данных.
Вот где в игру вступает программное обеспечение Palantir для искусственного интеллекта и машинного обучения. Компания разрабатывает операционные системы, которые используют машинное обучение в самой основе своей функциональности, помогая клиентам принимать более эффективные решения и делать прогнозы. Компания имеет крупные контракты с различными государственными учреждениями и быстро расширяющийся список клиентов из частного сектора.
У Palantir много поклонников среди розничных инвесторов, что делает его одним из лучших мемов. Но это стабильный бизнес. Palantir генерирует прибыль (измеряемую свободным денежным потоком), имеет более 2 миллиардов долларов наличными и их эквивалентами и не имеет долгосрочных долгов.
7. Пинтерест
Pinterest — это компания визуального поиска в Интернете. Частные лица и компании могут закреплять различные типы контента, такие как изображения и видео, чтобы узнавать и находить новые идеи. Учитывая визуальный характер этой платформы, в Pinterest также есть социальный элемент, и компания использует машинное обучение, чтобы раскрыть ценность для своих акционеров.
Как и другие бесплатные интернет-компании, Pinterest зарабатывает на продаже рекламы. Вовлечение пользователей на платформу имеет решающее значение для повышения ценности рекламы. Он использует машинное обучение, чтобы рекомендовать соответствующий контент тем, кто ищет на сайте, показывать правильную рекламу и предотвращать спам. По мере того, как технология Pinterest совершенствуется в предоставлении правильных рекомендаций пользователям, со временем ценность рекламы должна увеличиваться по мере того, как все больше компаний ищут ее.
Pinterest сообщает, что у него почти 450 миллионов активных пользователей в месяц по всему миру, что является важным показателем роста для интернет-компаний, который замедлился из-за ослабления последствий пандемии. Тем не менее, доходы продолжают поступать быстрыми темпами, поскольку компания визуального поиска находит новые способы монетизации своей платформы.
Стоит ли инвестировать в акции машинного обучения?
Компании по всему миру вкладывают ресурсы в разработку программного обеспечения для глубокого и машинного обучения для различных целей. Это означает, что сектор машинного обучения готов к значительному росту. Поскольку технология продолжает совершенствоваться, она будет все больше влиять на то, как работают многие компании.
Но этот сектор все еще находится в стадии становления, поэтому акции машинного обучения, как правило, лучше всего подходят для инвесторов типа «купи и держи», которых устраивает некоторая волатильность цен. По мере того, как индустрия машинного обучения развивается и развивается, инвесторы, которые продолжают инвестировать в акции машинного обучения в течение многих лет, скорее всего, получат значительную прибыль.
Связанные темы технологических акций
Инвестиции в акции AI
Искусственный интеллект наделяет компьютеры вычислительными способностями, подобными человеческим.
Инвестиции в акции беспилотных автомобилей
Беспилотные автомобили — это массовое технологическое движение, в котором инвесторы захотят принять участие.
Инвестиции в технологические акции
Этот обширный сектор состоит из одних из самых ценных компаний в мире.
Инвестиции в акции аккумуляторов Quantum Glass
Батареи необходимы для перехода энергии. Компании, производящие батареи из квантового стекла, могут значительно облегчить трудную дорогу.
Сюзанна Фрей, исполнительный директор Alphabet, является членом совета директоров The Motley Fool. Николас Россолильо занимает должности в Alphabet (акции C), CrowdStrike Holdings, Inc., Nvidia, Pinterest и Tesla. Motley Fool имеет позиции и рекомендует Accenture, Alphabet (акции A), Alphabet (акции C), CrowdStrike Holdings, Inc., Netflix, Nvidia, Palantir Technologies Inc., Pinterest, ServiceNow, Inc. и Tesla. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
